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我们为什么不看好“支付宝升级”?

我们为什么不看好“支付宝升级”?

2019年,美团宣布Web网站、APP、线下触点和交互入口全面变黄。随之而来的,是美团实现从流量到品牌的一体化。

2020年3月10日,支付宝也宣布“变身”,蚂蚁金服CEO胡晓明宣布支付宝App将进行改版升级,强化生活服务,并确立了“打造全球最大的数字生活开放平台”的最新目标。

改版后的品牌色不仅由浅蓝色变成亮蓝色,首页还新增了外卖到家、果蔬商超医药等生活服务版块。

我们为什么不看好“支付宝升级”?

支付宝入局本地生活,意味着阿里开始与美团短兵相接,强势侵入对方在本地生活领域的份额。

阿里的野心并不是今天才有的,无论是十年前数度投资美团(后马云9亿美金卖出美团所有股份),还是扶持口碑,收购饿了么,都是为了补全这块拼图。

自2019年以来,阿里生态就开始为饿了么口碑订单和用户进行输血。

根据阿里财报,2019年第一季度,大约30%的饿了么总订单是通过支付宝和淘宝App生成的;2019年第三季度,饿了么口碑餐饮配送业务的新增用户中有约39%来自支付宝App。

根据移动互联网大数据检测平台Trustdata统计,2019年第三季度,美团外卖市场份额由去年同期的60.1%提升至65.8%,竞争优势进一步得到稳固。

而极光大数据发布的《2019外卖行业下沉市场分析报告》也显示,下沉市场中首选美团外卖的用户占比达73.7%,首选饿了么的用户占比仅为24%。

另一方面,据QuestMobile发布的最新报告显示,截至2019年12月31日,美团日活用户数已达6985.86万,即将突破7000万大关。而同期饿了么日活用户数为1097.03万,仅为美团的1/6,在目前四大生活服务类APP中处于第三位,甚至低于大众点评的1317万。

一个数千亿规模的市场,外加海量的物流、用户数据,奈何饿了么口碑不争气,于是阿里准备动用支付宝这个大杀器亲自下场。

根据知情人士透露,支付宝团队在合并整合饿了么口碑团队上花了很多时间很巨大的精力。

那么,“复制”美团的支付宝能否超越美团?以下我们逐一来分析。

我们为什么不看好“支付宝升级”?

本地生活值得重视,收购业务却乏善可陈

我们先来看一下组织、人事部署。

今年2月24日,阿里本地生活服务公司宣布全资收购客如云。成立于2012年的客如云一直致力于为餐饮、零售、美业等连锁企业,提供软硬一体的SaaS整体解决方案大概服务超过了50万家商户。

阿里收购的金额据传在8亿元左右。

从布局上来看,在客如云的收购完成后,阿里本地生活服务公司将形成饿了么到家业务、口碑到店业务、蜂鸟本地即时配送和客如云数字化工具为一体的产品布局。基本上做到了“完美复制”美团点评的产品布局,但光有产品是不够的,本地生活领域本质上是一个服务,而服务是需要“质量”的,质量则需要时间。

所以到随后阿里本地生活服务公司迅速进行了组织架构调整,3月6日立即宣布了口碑和饿了么融合并调整为三个事业群:到家、到店、商家中台和创新;另有三个事业部:物流事业部(即时配送事业部),新零售和生活服务。

人事方面,阿里对于本地生活服务公司也进行了多次升迁和任命。

2020年1月8日,据相关报道,蚂蚁金服CEO胡晓明(花名孙权)兼任阿里本地生活服务公司董事长。王磊继续担任本地生活服务总裁,或向阿里董事局主席兼CEO张勇和胡晓明双线汇报。

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■ 饿了么原CEO王磊,如今已晋升阿里M7

另外,阿里在本地生活服务领域的各项业务布局,未来或许将由胡晓明来牵头协同,下一步将对飞猪、淘票票进一步整合,以此全面对抗美团。

3月6日,有消息称,原车好多COO雷雁群目前已经加盟阿里本地生活服务公司任副总裁,职务为饿了么线下负责人,负责地推团队。原饿了么团队王景峰、徐赟赟、郭朋、陈章庆四个大区经理将在雷雁群入职后,改向雷雁群汇报,雷雁群向王磊汇报。

值得注意的是,3月6日,阿里官方还发布的全员邮件宣布了新一批晋升为M5-M7的管理层人员名单,其中,王磊晋升为M7(资深副总裁),淘宝天猫总裁蒋凡、阿里创新事业群总裁朱顺炎也晋升为M7。

三人的晋升,也意味着阿里把本地生活业务的权重摆上了与电商同重的位置。

但重视是否就有效?也未见得。

50亿美元收购UC、57亿美元收购优酷土豆殷鉴不远,无论是是业务还是人事,收购之初阿里都非常重视。前者创始人甚至一段时间被传“太子”准备接班马云后被雪藏;后者的掌门人隐退,接班人被请去喝茶,业务做得乏善可陈,数度被传要卖给头条。

即便是阿里本地生活业务如今的骨架核心饿了么在收购前都尚有冲劲,在高点委身阿里后反而颓势尽显,在地方业务上与美团拉开了不小的距离。

亲儿子口碑不给力,养子饿了么又开始显露一副纨绔相,本地生活这个局阿里不想丢,所以只好让集团最有“出息”支付宝出手相救了。

我们为什么不看好“支付宝升级”?

定型的支付工具,转型恐不易

如果你在3月10日支付宝开完发布会后更新下载了最新版本的支付宝,恐怕会发现首页应用中心的布局,从之前的12个,变成了15个,这和美团的首页布局是一模一样的。

我们为什么不看好“支付宝升级”?

■ 抄美团作业的支付宝

默认增加了多个生活服务板块,包括外卖、美食/玩乐、酒店住宿、市民中心等入口。官方的说法是让第三方服务获得更多曝光的机会,不知道你们的感受如何?反正我不喜欢,堂堂阿里居然抄美团的作业?

本地生活会成为下一个优酷吗?众所周知,优酷并入阿里后,从当年视频行业的老大,到现在被爱奇艺和腾讯视频超越和压制,而且近期高层变动让优酷的内容战略又一次搁浅。优酷的没落是个既成事实,业内普遍已经并不看好。

根据《财经》杂志去年对饿了么CEO王磊(花名昆阳)的一次采访,在涉及到市场份额、预计投资力度的问题时直言:“我们已不再关注份额。”此间的话语耐人寻味。

要知道此前,饿了么的重点一直就是夺回市场份额。王磊认为外卖市场“50%是竞争的分水岭,我认为到50%之后,竞争的主动权就有了”。但多年来,饿了么从未到达过这个“分数线”,和美团的差距一直在15%到20%之间。作为追赶者,显然饿了么的战略有极大的问题。

业务做成这样,阿里集团肯定不能无限期地给时间给耐心。支付宝来统筹接,重新梳理业务,往好了说是志在本地生活,开创新局面,其中恐怕也有阻止饿了么口碑下滑,最终陷入投资亏损变成坏账的担忧,毕竟不是没有先例。

既然是竞争,另一方美团还是要提一提的,过去美团点评+微信支付VS饿了么+支付宝的局面如今变成了支付宝直接下场撕美团点评,未来的局面很可能变成支付宝与美团的直接竞争,饿了么被逐渐边缘化。

如果对手换成支付宝,局面是否完全不一样?

支付宝的优势其实一直在线上,而美团点评的优势是线下。本地生活本质上是一个线下消费完结的场景,美团点评App上积累的商家和用户评论全是完成过消费行为,这些交易与评论是有学习和习惯成本的,在经过十多年的积累后形成一个正向循环并构筑起非常高的壁垒,按照曾文正公的说法打的是呆仗,但非常有效。

而支付宝是一个支付工具,也是一个金融工具,用户可以用它支付,商家也可以用它交易,但这些行为是简单的、直接的,不宜繁复的。在它原有的基础上加上复杂的功能会出现什么效果?还记得两年前开放社交功能后引发的危机吗?在离钱最近的App里聊天会导致什么,不知道你是否还记得?

全链路数字化美团做了多年,留给支付宝的时间不多了

无论对于美团还是支付宝来说,未来的本地生活肯定不能围绕规模和价格战展开,这是上个时代的玩法。

转型是势在必行的,美团进入SasS领域其实早于饿了么,但在营收上却没有更显著的体现,这说明在竞争的长尾中,通常布局打呆仗需要耐心,毕其功于一役。

阿里显然看到了饿了么早已阿斗扶不起,除了扩张线下堆规模降佣金几乎没想法,战斗力还不行,完全没有战胜美团的能力,所以钦点支付宝下场,也是堆资源堆入口堆流量堆武器。

我们为什么不看好“支付宝升级”?

此前一位参加饿了么商家大会的餐饮商户对于饿了么的多渠道入口,表现出了好奇,并且愿意尝试。

不过,更吸引他的主要原因还是饿了么降低佣金的做法。

据说支付宝升级的发布会有近2万企业通过直播“云参会”,不知道这些数字的真实性,但是我很好奇支付宝的介入是否一件1+1+1+1大于4的事,毕竟过去淘宝天猫的商家和美团点评和饿了么是非常不一样的两个群体。

过去饿了么并入支付宝是单方面在给支付宝增加新流量,而微信和美团点评的合作是实打实地推动新商家的进入,后者才是1+1等于活大于2的典范。

不过既然牛皮放出来了,我们也不能低估阿里的决心和能力,毕竟是阿里不是吗,马云不是说他吹过的牛都实现了吗?

相比马化腾倒是相对务实一些,2019年,大批互联网企业宣布从消费互联网向产业互联网转型,对于这样的转型,马化腾的说法是:原来做游戏,就是躺着赚钱,现在做产业互联网,就是做脏活、苦活。

不过,线下的战役恐怕早已结束,毕竟天花板太低,剩下的只有打扫战场。真正的战役恐怕还要回归线上,如何从一家“流量化”向“数字化”转型和升级是决定未来的成败关键。

这一点王磊可能看的比较清楚,他知道单凭饿了么自身是很难完成这个转型去对抗美团点评的,毕竟人在屋檐下,不管是收购整合还是数据业务的打通主动权也都不在自己手里了。

本地生活全链路数字化的核心SaaS系统,包括从选址、供应链,到预订、排队、叫号、扫码点单、点餐、收银POS,后端供应链进销存、后台运营与营销、即时配送、支付、评价、会员管理等环节才是未来的大杀器,直接决定了商家的运转效率,降低运营成本。

这件事,美团点评已经做了很多年,支付宝饿了么刚刚准备开始做……

关于未来,我们只能说,留给支付宝的时间,恐怕不多了…..

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