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拼多多拟登陆纳斯达克更新招股书:估值300亿最多融资18.7亿美元

世界杯过后,最让国人印象深刻的,除了夺冠的法国队外,也许是每次比赛中场休息15分钟播放的各大“洗脑广告”。

“三亿人都在拼”的拼多多广告便是其一,这家创立3年的电商新贵近期已经开启了上市的征程。

北京时间7月17日,新电商平台拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。

相关文件显示,拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌,代码:PDD。

拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。

更新后的招股书同时披露,继陆奇、新加坡前外长杨荣文受邀担任独立董事之后,高盛前总裁约翰·桑顿(John Thornton)亦受邀与陆奇和杨荣文共同出任拼多多顾问委员会委员。

这意味着他们三人将分别在分布式人工智能,新型平台治理规则以及拓展全球化市场等方面为拼多多的长期发展提供智力支撑和提供组织保障。

约翰·桑顿曾任职高盛23年,是全球最好的投资银行家之一。

履职高盛期间,他先后主导了英国石油天然气公司、德意志电信、中国电信(香港)(后更名为中国移动(香港))等机构成功上市,并从零建立起高盛在欧洲的并购业务,被业内称为“投行界最具国际视野的人”。

约翰·桑顿的国际化团队管理以及与全球资本市场接轨方面拥有极其丰富的经验,并将因此将成为拼多多改变全球电商、连接全球资本市场的纽带之一。

他的加入对拼多多的发展意义深远。

约翰·桑顿认为,只有那些“长期价值追求者”(long-term greedy),才真正懂得创造价值的内涵并具备领袖潜质。

关注长期价值而非短期利益,也是拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥坚持的创业态度。

在早先的致股东信中,黄峥强调:“我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”

拼多多将以每股16美元至19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元。

腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美金。

更新后的招股书披露,公司计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

与很多科技公司类似,拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。

这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。

此轮若以最高19美元的超额发行计算,其挂牌后市值将突破240亿美元。

这意味着全球资本市场和投资人对于中国整体电商市场的高速增长,对于拼多多这一全新电商平台和“拼团”这一社交场景下的新电商模式继续高度看好。

纳斯达克目前已成为全球科技公司的上市首选,全世界市值前五名的企业都在纳斯达克,云集包括Facebook、苹果、微软、谷歌、亚马逊等在内的各大科技寡头。

拼多多更新后的招股书披露了2018年Q2季度的运营数据,其继续保持着迅猛增长势头。

截止2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。

当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1季度增长17%。

数据显示,拼多多平台收入继续保持高速增长。

2017年,拼多多全年佣金及广告收入为17亿元,2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元,较去年同期大涨37倍。

作为一家创立仅3年的科技公司,拼多多希望发展成为“Costco+Disney”的独特模式,目前已迅速成长为电商行业的第三极,受到了多家国际顶级投资机构青睐。

拼多多在招股书中特别提及,公司将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。

数据显示,2017年,拼多多共扶持了中国730个国家级贫困县的4.8万名商家。

在国内土地相对零散、农业生产集约化程度不高的背景下,拼多多解决了“多对多”的流通渠道和农产品规模化上行的问题。

通过“拼农货”计划,拼多多快速聚合前端消费者需求,直接反馈到产地,将供应环节缩减到极致,为打开农产品大规模上行通道提供了切实有效的模式。

通过“拼农货”,平台可以按照季节、产地、品种等维度,用“拼”的方式将遍布全国的果园和农田,直连3.44亿消费群体,找到一条符合中国特色、契合中国农业离散化生产的发展道路。

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